Câu truyện được bắt đầu ở một lãnh địa bao phủ toàn nước gọi là Cloral. Một thế giới thành bình, một thiên đường của sự sống đang cận kề thảm hoạ hủy diệt bởi tên lữ khách độc ác Saint Dane. Pendragon một lữ khách đau đớn khi biến sự thật về mình, mọi người thân đều đột nhiên biến mất. Nơi cư trú chủ yếu được nhắc đến là Grallion. Cậu và chú Press Tilton phải tìm cách ngăn chặn tên Saint và trên đường tìm kiếm thành phố mất tích trong truyền thuyết.